当团队埋葬他们死去的同事时，一枚炸弹在附近的市场爆炸了。"光明黎明"组织要求释放他们的头目迈克尔·门罗否则十小时后再引爆一枚炸弹。美国中央情报局也参与其中，因为“曙光号”主要是把愤怒指向美国，而门罗是美国公民。该组织认为，人类是用其技术破坏地球的寄生虫，并且相信，除非人类被大幅屠杀，否则人类将被毁灭。哈里·皮尔斯(Harry Pierce)的同事朱丽叶·肖(Juliette Shaw)突然出现，并被任命在菲奥娜·卡特(Fiona Carter)缺席的情况下帮忙，这让他很不高兴。她确信她对哈里的过去的了解将确保她成为一个有意义的角色。一名嫌疑人在伏击中头部中枪，这告诉亚当，他们中间有一个内奸。当一名特工被俘后，他们的问题更加复杂了。
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